盈富优配 公募基金二季度大幅增配港股，恒生互联网ETF（159688）涨超2%，美图公司涨超12%

　　今日，恒生科技业指数早盘强势拉升，涨幅达1.44%。ETF方面，截至发稿，恒生互联网ETF（159688）涨2.10%，换手率超16%，美图公司涨超12%，快手-W涨超6%。与此同时，恒生科技ETF指数基金（513580）拉升翻红。

　　消息面上，据证券日报，2025年公募基金二季报披露收官，其调仓路径清晰展现。其中，在全球市场波动加剧的背景下，港股市场凭借独特的估值优势和结构性机会，成为公募基金资产配置的重要方向。数据显示，主动偏股型基金对港股的配置比例已攀升至历史峰值，医疗保健与金融板块成为加仓主力，而腾讯控股、小米集团-W等科技龙头则稳居重仓股前列。

　　中信证券表示，预计港股2025年中期业绩将于8月中下旬集中发布。按当前已有盈利预期的公司测算，2025年上半年恒指整体营收同比增速较去年同期显著抬升，惟盈利增速或温和放缓。部分细分行业呈现信心增强趋势，如新消费、科技与医药板块，业绩高增或大幅好转预期下，财报披露前的盈利预期仍在上修，建议布局业绩预期向好且有良好确定性的板块。恒生科技指数方面，近期盈利预期虽有小幅下调，但主要缘于外卖补贴扰动的几家互联网平台，且相关利空已被市场充分定价；其余子行业盈利预期普遍呈上修态势，尤以新能源汽车、半导体及消费电子最为突出。

　　民生证券表示，计算机板块涨幅处于全行业中游水平，机构持仓仍处于历史低位。截至6月6日，计算机板块年初至今涨幅4.63%，处于A股所有板块中游水平，板块涨幅前20家公司以金融IT居多。计算机板块机构持仓仍然处于历史低位，产业资本的回购与激励持续进行。

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