云资管 7月十大金股画风突变！中信、广发2只券商罕见上榜，药明康德、巨化股份带领医药化工脱坑，中际旭创热度不减，机构：老登重估为时未晚

7月券商十大金股出炉，包括、中国巨石、药明康德、海光信息、中信证券、宁德时代、兆易创新、拓荆科技、巨化股份、广发证券。

其中中际旭创11家推荐居首，中国巨石、药明康德分别有8家和7家推荐，海光信息、证券、宁德时代的推荐家数超过了5家。

值得注意的是，“老登股”关注度开始提升，中信和广发2家券商上榜，券商股近期表现活跃，中证证券公司指数阶段涨幅近15%，中信证券自4月以来累计涨幅超过20%，广发证券则超过30%。

从近期的市场走势来看，以券商为代表的非银金融板块关注度持续提升，受益于A股行情回暖和交投活跃度改善，股价触底反弹。

市场炒作的核心逻辑在于Q2科创盈利弹性与估值低位修复，叠加科创板1+6改革落地带动投行跟投及直投收益兑现、市场交投活跃度回暖推升经纪与两融业务收入，同时前期科技板块获利资金开启高低切换，具备高贝塔属性的券商板块成为资金轮动配置的方向之一。中信证券和广发证券均为龙头公司，营收利润水平显著领先行业。

另一“老登”巨化股份，市场核心聚焦点集中在氟化工产业链的多重景气共振上。制冷剂方面，自配额制实施以来，供需格局持续优化，产品价格稳健上行，行业高景气延续。与此同时，巨化股份在高端氟材料领域的布局正在兑现，高纯PFA、FFKM全氟醚橡胶、全氟聚醚冷却液等产品均已进入放量阶段，叠加AI算力建设驱动半导体材料国产替代提速，巨化股份被视为氟化工赛道中兼具制冷剂景气与半导体材料成长双重逻辑的核心标的。

医药股近期也有脱坑趋势，药明康德强势上榜，公司于6月25日完成A股10亿元回购，彼时医药板块整体走强，药明康德亦随之上行，回购落地对市场情绪形成明显提振，成为近期股价阶段性走强的重要催化。

科技股依旧是券商关注的焦点，包括中际旭创、海光信息、兆易创新等，但近期科技股遭遇巨震，7月走势或将分化。东方财富陈果指出，老登股将迎接重估，抓紧再平衡，为时未晚。

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